账号与资料管理
登录方式、昵称头像、联系方式集中在同一处维护，改一次全端生效。换设备登录或有同事接手时，直接看当前绑定情况，不用再翻之前的聊天记录确认，绑定的手机号也能随时更换。
查看设置步骤
常用功能
六项能力，覆盖日常使用的大多数场景
每一项功能都对应一个具体动作，下面写清了它解决什么问题、什么时候会用到，以及设置时需要注意的地方。
消息提醒
按事项类型、时间段和关键字三个条件组合设置，重要的事情单独标出，不需要的提醒自动收起，不会整天响个不停。
记录与查看
按日期区间或分类翻看历史记录，支持导出成表格文件，需要留档核对时直接下载，不用一条条截图。
多设备同步与访问记录
同一账号在手机、平板和电脑上使用时资料保持一致，一端改动另一端下次打开即已更新。每一次登录都会写进访问记录，看到不熟悉的设备可以立刻下线并修改密码。
成员与权限分配
团队使用时可以按人开放可见范围，成员默认只看到自己负责的部分，需要共同查看的内容由管理员统一开放。每一次权限调整都会留下操作记录，事后能查到是谁在什么时候改的。
登录保护
支持绑定手机号与二次确认，异地或新设备登录会收到提示。发现异常时可以一键下线全部设备，再重新设置密码，中间的数据不会丢失。
权限对照
基础、进阶、团队，功能差异一目了然
表格按功能项逐行列出三种使用方式的差异，勾号表示包含，横线表示需要调整档位后才能看到入口。
| 功能项 | 基础 | 进阶 | 团队 |
|---|---|---|---|
| 账号与资料管理 | |||
| 消息提醒设置 | |||
| 历史记录查看 | |||
| 数据导出 | |||
| 同时登录设备 | 2 台 | 5 台 | 不限 |
| 记录留存时间 | 30 天 | 90 天 | 180 天 |
| 成员权限分配 | |||
| 操作记录核对 | |||
| 专属支持通道 |
调整使用方式后，原有资料和历史记录都会保留，记录留存时间按调整当天重新计算。表格中未列出的功能可在页面底部的咨询表单中提出。
开通与使用
从注册到日常维护，一共四步
按顺序完成下面四步，大多数功能当天就能用起来；需要多人协作的部分放在第三步处理。
1
注册并完善资料
填写常用的联系邮箱与手机号，设置登录密码。资料填得完整，后面找回和接收提醒都会更顺。
建议使用长期可用的邮箱，避免后续收不到回复。
2
按需要开启功能
对照上一节的表格，把真正会用到的项目打开。不需要的先不启用，界面会清爽很多。
提醒规则建议先设两条常用的，用一周后再补充。
3
邀请成员并分配权限
多人使用时，把成员的可见范围一次设好，后面新增内容只需按既定规则归入即可。
权限调整会留下记录，改动前后都能查到。
4
日常查看与留档
定期翻看记录，需要留档的部分导出成表格保存，遇到异常登录及时下线并改密码。
导出文件在生成后保留七天，请及时下载。
3 类
使用方式可选
细节说明
几个设置里最容易混淆的点
下面四条是使用过程中问得比较多的部分，提前看一遍能省下不少试错时间。
提醒条件可以叠加
类型、时间段和关键字可以同时生效。三个条件都满足时才提醒，条件写得越具体，打扰就越少。
记录留存按档位计算
超出留存时间的记录会自动清理，需要长期保存的内容请提前导出，导出不受设备数量限制。
权限改动即时生效
调整成员可见范围后立刻生效，对方下一次刷新就能看到变化，不需要重新登录。
设备下线不影响资料
把某台设备下线只是终止它的登录状态，账号里的资料和历史记录都完整保留。
基础、进阶和团队三种使用方式主要区别在哪里？
基础方式包含账号资料管理、消息提醒设置和两台设备同步；进阶方式在此基础上增加历史记录查看、数据导出和五台设备同步，记录留存时间也更长；团队方式再增加成员权限分配、操作记录核对和专属支持通道，适合多人共用一套资料的情况。
对照表里标注为横线的项目要怎么才能用上？
横线表示当前使用方式中不含该项目。调整到包含它的档位后，设置页会立即出现对应入口，已经存在的资料不会丢失，历史记录也会按新档位的留存时间重新计算。
消息提醒可以按哪些条件设置？
可以按事项类型、时间段和关键字三个条件组合设置。例如只在工作日的 9 点到 18 点接收某类事项的提醒，或把包含指定关键字的记录单独标出来，不相关的提醒会被自动收起。
历史记录和数据可以导出成文件吗？
进阶和团队方式支持导出，格式为表格文件，可以选择按日期区间或按分类导出。导出过程中页面可以继续使用，生成完成后会在提醒里给出下载入口，文件保留七天。
多个设备同时使用会不会互相影响？
同一账号在不同设备上登录时资料保持一致，一端修改，另一端在下一次打开时同步。每台设备的登录情况都会写进访问记录，发现不熟悉的设备可以立刻下线，并建议同时修改密码。
团队成员之间看到的内容是分开的吗？
团队方式下可以按人分配可见范围，成员默认只能看到自己负责的部分，需要共同查看的内容由管理员统一开放。每一项权限调整都会留下操作记录，方便事后核对是谁在什么时候改的。
功能咨询
表格里没写清的功能，直接问我们
把您想用的功能和使用场景写下来，我们会回复它属于哪一档、需要做哪些设置，以及使用过程中容易踩到的地方。
- 工作日 9:00 至 18:00 提交的问题，当天回复
- 涉及成员权限的提问，回复时会附上设置步骤
- 收到回复后可继续补充说明，不必重新提交
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